台積電赴美擴產紅利誰來接？專家點名這群「建廠大軍」迎232條款利多、訂單滿手看旺2年

財經中心/綜合報導

台積電訂單爆量帶動供應鏈齊揚。台新投顧副總經理黃文清在節目《鈔錢部署》指出，隨著美國232條款對台積電赴美設廠相關設備與耗材給予關稅豁免，廠務族群迎來實質利多。

隨著美國232條款對台積電赴美設廠相關設備與耗材給予關稅豁免，廠務族群迎來實質利多。（示意圖／資料畫面）

黃文清分析，232條款影響最大的原本是半導體產業，但台積電美國設廠獲得豁免，使建廠所需設備與材料免受關稅衝擊，對廠務公司形成加分效果。他指出，過去廠務業者獲利穩定卻成長有限，本益比偏低、股價動能不足；如今因台積電加速在美擴產，加上亞利桑那廠已累積經驗，廠商議價能力提升，成本有機會逐步轉嫁，獲利結構出現改變。

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他進一步說明，台積電若因成本上升調整報價，AI四大CSP雲端業者仍願意買單，否則恐在競爭中落後。廠務大廠目前在手訂單多達1.5至2年，只要市場未出現重大變化，未來數季營收與獲利成長可望延續。

至於股價表現，黃文清指出，廠務股在一月台積電法說會前已提前反映利多，法說後出現修正屬正常現象。在關稅利多與擴廠需求支撐下，加上評價回到相對合理水位，他認為廠務族群仍具中長線布局價值。

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